宜宾市2022年智能终端产业高质量发展报告

  #宜宾头条#智能终端是计算机数字产品的一个产业集群，是国家发展数字化的经济战略的重要产业领域。智能终端产品，通常具有智能操作系统的嵌入式计算机设备，可以连接公共互联网，并有着非常丰富的多媒体处理以及人机交互的解决能力，通常包括智能手机、平板电脑、VR/AR设备、智能家居、无人机、智能驾驶、智能交通、智能穿戴等。

  近年来，随着人工智能、物联网、大数据等技术的加快速度进行发展，全球智能终端市场持续不断的发展，产品品种类型不断增多。目前，全球智能终端市场领域，已经从传统数字终端，扩展到音像视频、数字办公、工业控制等具备高速中央处理器、智能操作系统、多种智能技术设备、可实现智能感知、实时交互、大数据服务等功能的新兴互联网产品等。

  智能终端是当今表现最为活跃的产业集群，不仅市场占有率巨大而且覆盖的应用场景广泛，涉及的行业领域众多。智能终端作为人机交互的重要工具，正逐步渗透到我们正常的生活和工业生产每个方面，这大多数表现在三大行业领域：消费电子领域，物联网领域，产业应用领域。按照智能终端上中下游产品类型划分，其产业集群如图1所示：

  由于智能终端涉及多学科交叉式技术，产业分工较细，其产业链的最大特点是，供应链长、细分链多、复杂度高。以智能手机为例，任何一款智能手机涉及的供应商少则几十个，多则数百个。图2是一个典型的智能手机产业链中电池与显示屏的产业链图谱，而显示屏产业链中的触摸屏模组又细分导电玻璃、透明导电膜、透明光胶、导电银浆、玻璃盖板、连接构件等，见图3与图4。

  从图3和图4细分产业链图谱中的关键节点生产商可知，目前我国智能手机关键件对外依存度仍然较高，大多分布在在高端材料、智能终端处理器、制造及检测设备、高端专用芯片等领域，其中仅摄像头的对外依存度就高达90%，见图5所示。

  随着国家网络基础设施建设的逐渐完备升级，尤其是5G通讯技术的推广应用，我国智能终端产业整体上得到加快速度进行发展，其中增长突出的主要集中在笔记本(平板)电脑、智能家居、VR/AR设备、智能手表和无人机等行业领域，见表1：

  由表1可知，2021年我国笔记本电脑呈现爆发式增长，这是由于新冠疫情的影响，居家办公和在线教育呈常态化，出货量同比实现了21.86%的增长，这一趋势与全球笔记本(平板)电脑出货量增长26.30%的情况大致相同。

  在5G应用的加快速度进行发展下，云服务组件的广泛普及，云端开始承担更多的计算功能，笔记本(平板)电脑向着更加轻薄化、智能化、专业化的方向发展。万物互联作为未来发展的趋势，笔记本电脑将会扮演更重要的角色，预计未来五年，笔记本(平板)电脑作为微型化、便捷化的智能工具，将在更高性能的芯核配置和不停地改进革新的设计上，很多类型的游戏本、商务本、轻薄本、二合一本、设计师本、折叠/双显示屏本等产品会层出不穷，市场规模不断扩大。

  当前，全球笔记本(平板)电脑生产制造呈现集中化趋势，行业主要厂商将进一步集中于联想、惠普、戴尔、苹果、宏碁等知名品牌。统计多个方面数据显示，2021年全球前五大生产商的市场占有率已达到79%，其中联想24%、惠普22%、戴尔17%、苹果9%、宏碁7%。

  到目前为止，我国已拥有全球第一大规模的智能手机市场，尤其是近几年农村信息化基本的建设较快，我国智能手机用户规模呈稳中上升的趋势，出货量一直增长。然而，受新冠疫情影响，近两年我国智能手机行业表现不太景气，出货量逐渐跌落。

  数据显示，2020年我国智能手机的出货量跌落为近五年最低值的3.26亿部，2021年出货量较上年增长0.03亿部，2022年1-5月智能手机出货1.06亿部，同期相比下降27.0%，预计2022全年出货量或与上年相比会降低，与全球2022前三季同比2021年下降8.8%的跌幅将大致相同。

  目前，我国智能手机市场销售类型主要为5G手机，国外智能手机在我国的占有率逐步下降。国家统计多个方面数据显示，2022年1-5月我国5G手机出货量8620万部，同比下降20%，但销往东南亚和第三世界国家的数量有所上升。

  从生产制造模式来看，与笔记本(平板)电脑大体相同，目前手机的ODM代工模式发展较为成熟。我国智能手机ODM/EMS的市场出货量大约在70%以上，其中2020年约有75%的份额是由ODM/EMS厂商生产，约有65%由ODM模式生产。由于ODM模式在研发效率、成本控制等方面的优势，未来ODM的渗透率有望进一步提升。

  近几年智能家居从智能终端市场异军突起。智能家居是通过物联网技术连接的数字化家居设备，是以家庭住宅为应用场景，利用综合布线技术、网络通讯技术、电子信息技术、安防技术、自控技术、人工智能技术、音视频技术等，将与家居生活有关的设施集成，构建高效的家居设施与家庭日常事务管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性，并实现环保节能的居住环境。在新基建的背景下，随着人工智能、物联网等技术的快速发展与应用，我国智能家居正逐渐从单体智能进入集成化网络化阶段，行业规模逐步扩大，产业逐渐步入高质量增长期。

  无人机是利用无线电遥控装置和自备程序控制装置操纵的不载人飞行器，按照应用领域不相同可分类为军用与民用两个大类。其中，民用无人机可进一步分为工业级无人机和消费级无人机。多个方面数据显示，在我国无人机市场中，民用无人机占主导，市场占比高达60%，军用无人机占比为40%。

  近年来，我国民用无人机受益于国家政策的全力支持以及有关技术的快速提升，得到了快速地发展，并慢慢的变成为全球无人机行业重要的板块之一。2021年，我国民用无人机、消费级无人机、工业级无人机市场规模分别已达到869、391、478亿元，预计未来无人机还将呈现快速地增长的态势。

  随着5G商用加速到来，在计算机图形、立体显示、传感器、数字裸眼、多媒体等技术的推动下，开启了VR/AR设备产业高质量发展的新一轮热潮。VR/AR的应用场景范围从直播、游戏、影视等消费娱乐行业，加速向工业、医疗、教育、军事等垂直领域渗透，呈现爆发式增长。2021年全球VR/AR规模，从2017年的45.4亿元快速增至545亿元，预计未来5年VR/AR设备的复合增长率将达42%。

  十三五期间，宜宾智能终端作为“5+1”产业集群重点发展的新兴起的产业，在“双轮驱动”战略计划的推动下得到快速的发展，实现了无中生有、强势崛起。

  极米、朵唯、苏格、康佳、泽平电子等230多个品牌企业签约入驻宜宾，并快速形成智能终端产业体系，对宜宾产业体系优化及社会经济发展做出了重要的贡献。2020年，宜宾智能终端产业在全市规上工业总产值的占比达11%，对全市GDP增长的贡献率达到18.8%，对工业增长的贡献率更是达到惊人的40%。2021年，宜宾智能终端产业得到进一步加快速度进行发展，81家规上智能终端企业共实现盈利收入456亿元，其中手机总产量7227万台，全市61家智能终端公司实现进出口总值151.8 亿元，宜宾智能终端产业在主要新兴起的产业中已经有占一席之地。

  宜宾智能终端产业可分成两大类：一类是通过产业转移从深圳等地引入的智能终端组装类企业，另一类是通过极米等企业逐渐发展起来的智能终端配套企业，其中智能手机在宜宾智能终端产业的比重占据主导地位，仅手机零部件及其整机组装的产值已占移动智能终端制造总量的 50%左右。

  目前，宜宾智能手机产业，主要围绕手机整机制造为核心，从基础结构件、电源组件、触摸屏、触控模组、基础电子、设计制造(代工)等产品，已形成了较为完整的智能手机产业链形态，宜宾产业链图谱及相关节点企业可见图6：

  同时，宜宾智能终端产业依托智能手机产业链，进一步横向拓展到新型显示、智能家居、智能穿戴等泛智能终端领域，从而使得宜宾智能终端产业体系更丰满。

  智能终端的技术基础主要涉及电子信息、半导体芯片技术、计算机技术、显示技术等，属于高新技术产业。由于宜宾本地的电子信息制造仍然处于初步发展阶段，智能终端产业逐步发展还面临一些要解决的问题，主要体现在以下几个方面：

  由图6可知，作为宜宾智能终端主导产业的智能手机，其产业链中的芯片设计制造、关键元器件等核心节点缺失，高的附加价值产品基本没本地企业或入驻企业，关键环节的对外依存度极高。

  目前，宜宾智能终端整体水平还不够高、规模还不够大、技术实力还不够强，与成都智能终端产业集群规上企业的7000亿规模，与重庆智能终端产业生态圈行业总产值的7000亿规模，与绵阳新型显示、集成电路、超清视频的千亿产业集群规模，相比还有很大差距。

  支撑智能终端的电子信息产业还处于中低端制造层面，整体利润率较低，配套企业多元化供应不足，本地配套率仅在20%左右，产业形态以组装为主，多数企业产品结构单一，产品门类大多分布在于普通手机和中低端智能手机。

  最为担心的是，目前中低端手机全球市场开始步入萎缩阶段，一批中低端手机企业的产品也将进入生命周期末端，这是宜宾需要提前预判和高度注意的问题。

  在智能终端产业链技术群中，具有自主品牌和自主知识产权的产品较少，市场的竞争力不强，部分企业缺乏技术创新意识，自主研发创造新兴事物的能力弱，科研成果转化率低，产学研创新体系尚未真正建立，关键技术环节受制于人。

  智能终端制造企业的设备技术和生产系统，总体还处于机械化流水作业的技术水平，多数公司制作系统数字化、信息化、网络化、智能化程度还较低，物联网、工业互联网、大数据等尚未形成规模，企业转变发展方式与经济转型的任务仍然任重道远。

  智能终端产业是知识和技术密集型产业，技术人才是智能终端产业高质量发展的重要支撑。目前，宜宾大学城、科创城虽然发展较快，但其人才技术溢出效应不明显，高端技术人才资源缺乏，企业都会存在研发人员难引进、留不住的现象。

  坚持宜宾“5+1”产业集群重点发展的策略，把智能终端产业体系的优化升级作为近期工作的重点。树立新型工业化产业链思维，着力补链强链，从优化产业体系的角度实施“靶向培育”行动，重点推进中低端向端高跃迁的行动计划，通过产业转移和产业培育加快弥补产业链关键环节的缺失问题。

  依托大学城、科创城优势，深化校地创新融合发展的策略。制定专项政策，加大R&D投入力度，以提升智能终端产业技术能力和创造新兴事物的能力为主线，聚焦智能终端发展面临的共性技术、核心技术、关键技术实施专项研发工程，着力推进和完善产学研一体化创新体系。

  加快智能终端产业信息化进程，着力提升公司信息化水平。实施以数字化、网络化、智能化促进公司制作系统转变发展方式与经济转型的示范工程，面向智能终端产业集群，建设宜宾智能终端工业数据中心、工业互联网中心等技术服务平台。产业园区要加快建设面向产业链、供应链的信息服务平台，建设工业智慧云关的联接入平台，分享我国以及全球头部企业的工业智能技术成果。

  跟踪产业高质量发展的前沿，加强与成、渝、绵及长三角、珠三角等电子信息、智能终端领先发展区域合作，实施区域协同创新战略，建立跨区域协同创新、产业联动的合作机制和转向发展基金。

  实施人才战略，建立产业人才队伍培育、高端技术人才引进的有效机制，面向智能终端加快培育造就企业家经营管理人才群体，加速培养创新型人才、新一代技术工人队伍。完善校企职业培训合作模式，拓宽人才引进渠道，加大推进校市、校企战略合作、持续合作的力度，利用国家发展高端工程人才教育的时机，推进校地校企联合培养高层次工程学位技术人才的工作。