厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以418,011,500为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司自1999年成立以来，始终致力于节约全球水资源的卫浴产品的研发、生产与销售。报告期内，主营业务未出现重大变化。目前，公司产品最重要的包含：卫浴配件：节水型冲水组件、静音缓降盖板、挂式水箱等，智能卫浴产品：一体式智能坐便器、智能坐便盖等，同层排水系统产品（隐藏式水箱等）。其中，节水型冲水组件是公司的核心产品，冲水组件如同手表中的机芯，它决定便器的冲洗质量、安全性、节水效果和常规使用的寿命等，是便器最核心的配套部件；智能坐便器是公司的重点新产品，智能坐便器代表着便器类卫生洁具的未来发展趋势。公司生产的卫浴配件和智能卫浴产品主要使用在在家庭住宅、宾馆酒店、商场、写字楼等房屋建筑的卫生间设施。

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司从事的行业属于C29“橡胶和塑料制品业”。但就公司主要经营产品类别而论，目前企业主要从属于卫浴配件行业和智能卫浴行业。

  现阶段，全球节水型冲水组件细分行业的发展已趋成熟与稳定，能够进入国际高端卫浴品牌商配套体系的冲水组件制造商最重要的包含：吉博力、福马、瑞尔特、威迪亚等。当前国内智能坐便器行业处于行业发展初期，并进入竞争非常激烈的爆发式发展阶段。

  ①全球水资源持续紧张和国家政策导向，推动着节水型卫浴配件行业的发展：当前，全球水资源状况严重恶化，水危机日趋严重。与世界大多数国家相比，我国干旱缺水严重，面临更为严峻的水资源形势。日常生活中，便器用水是生活用水领域的主要部分，生活用水中的75%左右消耗在卫生间的便器及附属配套设施。自上世纪90年代以来，我国历年相继出台了多项产业政策推广节水型冲水器具。推进节水型卫浴配件行业发展，加强节水型卫生洁具的研制、推广与应用，无疑是重要的科学节水举措之一。水资源的持续紧张形势和国家逐渐重视节水政策的推行，继续推进卫浴配件行业中节水产品的研制、生产、销售与推广，提高我国节水型卫浴配件行业标准化与工业化水平，促进产业升级。

  ②卫浴行业集中度继续提高，并带动卫浴配件行业同步发展：卫浴配件的行业格局深受下游卫浴品牌行业竞争格局变化的影响。当前，全球卫浴行业品牌集中度较高，ROCA、INAX、KOHLER、American Standard、TOTO等少数几家国际知名卫浴品牌商在国内高端卫浴领域占有较大市场占有率，箭牌、惠达、航标、金牌、恒洁等国内知名卫浴品牌商也在国内中高档商品市场占据一定份额。瑞尔特等少数几家节水型冲水组件制造企业，由于产品质量、性价比、供货保障等方面的优势，获得了下游知名卫浴品牌商的青睐，与下游客户保持着持久且稳固的合作伙伴关系。随着下游卫浴行业品牌集中度逐步加强，与国内外知名卫浴品牌厂商保持了良好合作伙伴关系的冲水组件制造企业，将在发展过程中获得进一步的竞争优势。

  ③卫浴配件质量参差不齐，两极分化局势明显：目前，国内冲水组件制造领域内，不同规模的生产企业众多，产品质量参差不齐，两极分化严重。以瑞尔特、吉博力、福马、威迪亚为代表的中高端节水型冲水组件生产企业规模较大、企业标准化生产规范程度高、原材料品质优良、产品质量放心可靠、通过节水认证、产品常规使用的寿命较长、产品性能好价格低，代表着节水型冲水组件产品的发展水平，是行业内的主流企业，在主流商品市场上具有较强的竞争优势并占据主导地位。低端冲水组件产品使用廉价的原材料，产成品基本不满足法规及国家、区域标准要求，产品技术、工艺较为简单，产品常规使用的寿命较短，质量缺乏保证，性价比低，低端冲水组件产品生产厂商数量众多，为非主流卫生陶瓷公司可以提供配套。近年，随着居民生活水平的提高，随国家节水强制标准的深入实施，随着落后产能的淘汰，低端冲水组件逐渐被中高端节水型冲水组件取代，低端冲水组件市场占有率逐渐缩小，中高端节水型冲水组件市场占有率持续增长。

  现代智能坐便器于1964年由美国人Arnold Cohen发明并申请获得专利，但此后数十年里美国市场销量极低。20世纪后半叶被日本TOTO株式会社买下专利，并经过二度开发、植入新功能后在注重厕所文化的日本得到普及。智能坐便器于20世纪90年代开始逐渐在中国市场出现却一直处在“蛰伏期”且属于小众消费，销量长期低迷。随着中国经济快速的提升与人民生活水准不断提升，人们对卫浴产品的概念，逐渐突破传统观念，愈加注重节能减排、艺术欣赏、保健养生等功能，并为高科技、智能化的卫浴产品的开发与应用带来了机遇，并由此促动国内卫浴行业向智能化等多样性应用领域发展。

  中国智能坐便器市场于2010年前后开始发展，2015年1月财经作家吴晓波《去日本买只马桶盖》引发全民对智能马桶盖板的关注。总理于2015年两会期间在谈到“出国买马桶盖”问题时表示：第一是要抱着“开放的心态”，反对贸易壁垒，因为“消费者有权享有更多选择”。第二，中国企业要升级，如果国内也有相同质量的产品，应该更有竞争力。“起码能为消费者省下机票钱!”在此之后，智能坐便器产业在国内加速发展，国内卫浴行业开始逐渐朝着智能卫浴行业的方向发展并逐渐成为卫浴行业的主要发展趋势。智能卫浴产品大受中高端消费人群、中青年消费群体的欢迎，并逐渐有取代传统卫浴产品之势。

  近年来，国内智能坐便器企业如雨后春笋，遍地开花，但业内产品质量参差不齐，并仍处于发展初期阶段。由于行业壁垒较低，短短几年之间，行业发展势头迅猛，很快迎来竞争白热化的“战国时代”。目前中国智能坐便器市场的品牌格局，既有传统卫浴行业品牌，也有单一从事智能坐便器产品的小厂商，还有跨界进入智能坐便器产业的综合家电企业、综合家居建材企业，以及贴牌销售智能坐便器产品的互联网企业品牌。智能卫浴行业横跨卫浴、家电行业，国内智能坐便器市场是千亿级的市场，巨大的市场前景，吸引众多企业进入这一新兴行业，出现跨界竞争。“据不完全统计，2015年我国有68家生产智能坐便器的制造商。而截止今年12月我国从事生产、研发智能坐便器产品及相关产品的厂商已增至300家以上。”（数据来源：中国家电网2021年12月发布的《中国智能坐便器行业发展白皮书》）；据有关统计，智能坐便器仅线个。

  当前，智能坐便器在日本、韩国市场普及率较高，在中国、美国、欧洲等市场普及率较低，全球智能卫浴产品市场潜力巨大。据中国家电网2021年12月发布的《中国智能坐便器行业发展白皮书》统计全球智能坐便器市场普及率：“目前，智能坐便器在我国的市场普及率约为5%”，国内“目前在一线城市，例如上海、北京、广州等，智能坐便器的普及率在5—10%以上，而在新一线%左右。但是三四线城市和乡镇市场。几乎处于空白”；“日本接近90%、韩国约60%”。

  公司下游客户主要是国内外中高端便器类卫生陶瓷品牌企业，公司产品的终端消费市场主要是全球房地产建筑市场。全球房地产建筑市场的发展状况，直接决定卫浴行业的市场规模，并间接影响卫浴配件产品的市场消费需求，进而相应影响公司销售业务。卫浴配件行业的景气度，在一定程度上与房地产投资规模正相关，由于房地产投资规模受宏观经济形势与政府调控政策的影响较大，因此卫浴配件行业的景气度亦会受此影响。作为卫浴产品的终端消费市场，房地产市场的发展状况，会直接影响卫浴设施行业的发展及卫生陶瓷厂商的营业销售，从而间接影响卫浴配件产品的国内市场消费需求，进而对卫浴配件企业的市场销售收入造成相应影响。

  但是，公司生产的节水型冲水组件等卫浴配件产品的境外出口销售额在营业总收入中占相当比例，同时公司卫浴配件产品销售给境内陶瓷卫浴厂商，进行产品配套后，亦有部分出口境外，最终境外销售情况对公司的整体销售情况贡献较大，国内的房地产周期对公司影响相对有限。

  近年来，中国实体经济的持续下行和 “房住不炒”政策的延续性，反映到品牌众多、质量参差不齐的卫浴行业，出现行业整合，洗牌加速。随着公司下游客户的品牌集中度持续加强，知名卫浴品牌商的市场地位进一步巩固，同时带动公司产品的市场份额稳定增长。作为与国内外知名卫浴品牌厂商形成稳定、良好的战略合作关系的中高端节水型卫浴配件生产企业，公司的市场竞争优势也进一步得到加强。

  随着居民生活水平不断的提高、品牌消费意识逐渐增强，国内中高端卫浴配件产品的行业景气度仍然较高，行业周期性不明显。因此，卫浴配件行业并未呈现较强的周期性特征。

  作为全球领先的卫浴行业中专业性很强、产品较为细分的节水型冲水组件企业，公司参与全球卫浴配件商品市场竞争并在竞争中不断发展。公司产品获得十多个国家或地区的产品质量认证，出口南美、亚洲、北美、欧洲等七十多个国家和地区，为众多国际高端卫浴品牌ROCA、INAX 、KOHLER、American Standard和国内知名卫浴品牌箭牌、航标、惠达、恒洁等提供产品配套服务。当前，瑞尔特在国内冲水组件市场占有率排名估量位居第一名，在全球冲水组件市场占有率排名估量位居前三名。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内，公司经营情况未出现重大变化，除已披露事项外，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2022-009

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2022年4月2日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2022年4月15日上午10时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

  会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4人），缺席会议的董事0人。副董事长王兵先生，董事王小英女士，独立董事邹雄先生、肖岷女士，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、首席财务官及部分监事列席会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

  独立董事陈培堃、邹雄、肖珉分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》。独立董事将在公司 2021年年度股东大会上进行述职。

  《2021年度董事会工作报告》、《独立董事2021年度述职报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《2021年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  2021年，在智能卫浴高景气背景的带动下，公司营业收入实现自成立以来最大的增速。2021年度公司营业收入与上年度同比增长45.48%，主要是全球经济复苏，带来订单量的增加，但增长幅度最大的产品品类仍是智能坐便器产品和隐藏式水箱。净利润增长没有到达预期，根本原因是原材料的大面积上涨和人力成本的上升导致毛利率下降及期间费用上升所致。本年度，公司各品类产品，除了挂式水箱营业收入下降外，其他品类的产品增速均较大；从客户的地区分布分析，境内、境外市场齐头并进，境内增速略大于境外。

  1、根据公司对年度经营策略、现有存量客户和潜在客户的真实需求分析，2022年公司营业收入增长目标为16.28%。主要是基于智能坐便器的市场需求和同层排水系统产品高增长预期。

  2、归属于母企业所有者净利润预计会增长31.67%。主要是基于大宗商品和主要原材料上涨周期见顶而有所回落的预期。同时，公司运营效率的提升，将改善企业的毛利率和净利率。

  特别提示：本预算指标仅作为公司2022年度经营计划的内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对2022年度的盈利预测，不构成公司对投入资产的人的任何直接或间接的承诺或保证。预算指标能否实现受经济环境、市场需求、汇率变化等多种因素影响，存在比较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

  根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》规定：“财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司2021年度财务报告。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  《关于2021年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  《关于续聘2022年度审计机构的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  企业独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见；公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。

  《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），并刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  12、审议议案十二《关于〈2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告〉的议案》

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。

  13、审议议案十三《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

  《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。

  《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司部分募集资金投资项目实施进展的核查意见》。详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。

  15、审议议案十五《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

  表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，回避表决1票，议案获得通过。

  《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），并刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  《2021年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年12月31日内部控制鉴证报告》。详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。

  《关于重新制定〈公司章程〉的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（），并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》；《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东大会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东大会网络投票细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事工作制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会秘书工作制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司对外担保管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司对外投资管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关联交易决策制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司信息公开披露事务管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司重大财务决策管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司子公司管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  32、审议议案三十二《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司内部审计制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司风险控制管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司累积投票制细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  39、审议议案三十九《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划方案》

  《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划方案》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  《关于召开2021年年度股东大会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告摘要》；

  3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计机构的事前认可意见》、《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事2021年度述职报告》；

  4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度审计报告（XYZH/2022SZAA50095）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（XYZH/2022SZAA50097）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（XYZH/2022SZAA50098）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年12月31日内部控制鉴证报告（XYZH/2022SZAA50096）》；

  5、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司部分募集资金投资项目实施进展的核查意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，企业决定于2022年5月12日召开2021年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：

  3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为：2022年5月12日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

  于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会并行使表决权，亦可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，能够正常的使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

  法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。

  自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

  上述议案，已经公司第四届董事会第四次会议或第四届监事会第四次会议审议通过，详细的细节内容详见2022年4月19日发布于信息公开披露网站（巨潮资讯网）和中国证监会指定信息公开披露报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告文件。

  其中，议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案25，涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票；

  其中，议案7需进行逐项表决，关联股东或其代理人须按规定在股东大会上回避对相关提案的表决；

  根据规定，议案11属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

  公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

  法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

  自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

  现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件3）；

  异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电线、会务联系方式

  联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

  联系电话 传线、会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

  本次股东大会，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票。

  本次股东大会会议表决时，股东能够最终靠深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

  本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  本委托人（名称/姓名）:______________委托先生/女士(身份证号码: )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度股东大会现场会议, 并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

  本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

  本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2022年4月2日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2022年4月15日14时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

  会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

  《2021年度监事会工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）。

  2021年，在智能卫浴高景气背景的带动下，公司营业收入实现自成立以来最大的增速。2021年度公司营业收入与上年度同比增长45.48%，主要是全球经济复苏，带来订单量的增加，但增长幅度最大的产品品类仍是智能坐便器产品和隐藏式水箱。净利润增长没有到达预期，根本原因是原材料的大面积上涨和人力成本的上升导致毛利率下降及期间费用上升所致。本年度，公司各品类产品，除了挂式水箱营业收入下降外，其他品类的产品增速均较大；从客户的地区分布分析，境内、境外市场齐头并进，境内增速略大于境外。

  1、根据公司对年度经营策略、现有存量客户和潜在客户的真实需求分析，2022年公司营业收入增长目标为16.28%。主要是基于智能坐便器的市场需求和同层排水系统产品高增长预期。

  2、归属于母企业所有者净利润预计会增长31.67%。主要是基于大宗商品和主要原材料上涨周期见顶而有所回落的预期。同时，公司运营效率的提升，将改善企业的毛利率和净利率。

  特别提示：本预算指标仅作为公司2022年度经营计划的内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对2022年度的盈利预测，不构成公司对投入资产的人的任何直接或间接的承诺或保证。预算指标能否实现受经济环境、市场需求、汇率变化等多种因素影响，存在比较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

  经审阅，监事会认为：公司董事会依据相关规定及要求，编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  《关于2021年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  《关于续聘2022年度审计机构的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  8、审议议案八《关于〈2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告〉的议案》

  经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存储放置与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2021年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，并不存在募集资金存储放置、使用违规情形或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  《董事会关于2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息公开披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  9、审议议案九《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

  经审阅，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的前提下，为了更好的提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司广泛征集资金管理和使用的相关规定，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目产线布局优化与达产延期事项的相关事项及审议程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

  《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  11、审议议案十一《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

  经审核，监事会对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认为：公司2020年限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次105名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件及公司本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形；其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件。同意公司本次为105名激励对象办理首次授予限制性股票第二个解除限售期的248.52万股限制性股票的解锁手续。

  《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：

  一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

  二、报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引及公司相关内部控制制度的情形。

  三、公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

  监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司《2021年度内部控制评价报告》实事求是，并且客观、公正地反映了公司内部控制制度的建设、运行的实际情况。

  《2021年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

  《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

  14、审议议案十四《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划方案》

  经审阅，监事会认为：《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划方案》充分考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报需要，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护全体股东的利益，规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

  《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划方案》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

  2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后, 公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。

  本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前, 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为26,237.59万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。

  2021年1~12月，公司使用募集资金5,537.70万元投入募投项目；公司使用闲置募集资金24,400.00 万元进行结构性存款理财，投资收益 743.43 万元，募集资金专用账户利息收入720,662.68元，手续费支出18.00元。

  截至2021年12月31日，募集资金专户的余额为人民币25,860.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），通知存款账户余额为4,849.41万元，期末用募集资金进行结构性存款理财尚未到期余额为20,000.00万元。

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  *初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币39,495,000.00元，包含未扣除的其他发行费用8,588,573.26元（含税）。

  2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》在有效期内正常履行，并不存在违约问题。

  2020年5月18日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行签署了《募集资金四方监管协议》，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、厦门一点智能科技有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签署了《募集资金四方监管协议》。《募集资金四方监管协议》均在正常履行中，并不存在违约问题。

  截至2021年12月31日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币41,358.49万元。

  公司于2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”，并通过公司的一级全资子公司——厦门一点智能科技有限公司实施“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。原计划投入“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”的募集资金余额及其利息，全部投入实施“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目” 。

  截至2021年12月31日为止，公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币5,693.72万元。

  变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

  公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配方案》，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果：公司2021年度实现利润总额149,786,379.07元，归属母公司所有者的净利润为139,363,785.19，其中母公司净利润为140,178,288.60元，资本公积余额为 455,093,491.99元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金共计人民币14,017,828.86元，余下可供分配的净利润为126,160,459.74元，加上2021年度期初未分配利润735,369,197.13元，减去上一年度现金分红 62,701,725.00元人民币（含税），报告期末，母公司可供分配利润合计为798,827,931.87元。

  公司以现有总股本418,011,500股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元人民币（含税），合计派发现金股利62,701,725.00元人民币（含税）。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

  若自本方案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动时，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

  独立董事认为：公司《2021年度利润分配方案》，符合相关法律法规的要求, 符合公司运营的真实的情况, 该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况, 有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护，不存在损害中小股东权益的情形。

  3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。