【物流】白光利：社区团购资本的狂欢还是堕落

  ：今天转发老朋友白光利总裁的一篇文章，谈的是社区团购的热点问题。白总是实战型物流与供应链专家，经验比较丰富，观点犀利，值得一读。王继祥

  白光利：高级经济师，北京众良物供管理有限公司总裁；20年+物流与SCM高级管理，主要研究包括但不限于零售、生鲜、电商的物流与供应链理论与实务、优化与整合、技术与装备等方面。历任中粮我买网副总裁、爱鲜蜂高级副总裁、买卖宝高级副总裁，如风达快递执行总经理、鹏润投资运营总监、中铁快运副总经理等职务；同时担任北京物资学院物流与供应链校友会会长、中美物流联合会中国区董事总经理、中国仓储与配送协会最佳实践项目副主任、全球供应链课堂（中国）主席等社会职务。作者本人微信公众号ID：Tawangcn（错河达旺）。

  当马斯克鏖战星空，打造“一箭N次郎”的时候，我们的互联网巨头却都沉浸在如何摧毁中国底层民生组织，从老百姓口袋中榨取每一个铜板的布局中......

  自2018年开始逐渐为人所熟知，虽然中间也有零星的资本进入，但在新冠疫情这只黑天鹅的煽动下，以一种异常另类、粗暴的方式快速地发展起来。

  1月、5月和7月，十荟团分别获得B轮8830万美元、C轮8140万美元、C+轮8000万美元；

  11月，滴滴宣布日订单突破700万，并称这一成绩“领跑社区电子商务行业，成为行业第一”；

  9月，拼多多的“多多买菜”上线月，盒马成立盒马优选事业，总投入达到40亿美金的规模；

  ，直至两强争霸，最终是以美团定鼎乾坤登上王座作为结束。但是当时的团战是在众小资本的助推下，是有着更多的智慧体现，但是在今天这个中国已经容不下创新的时代，大资本以及互联网巨头会直接下场张开血腥的血盆大口直接蚕食所有的参与者。悲剧与闹剧的变化首先是入场者的身份变化，从革命者被杀而成为悲剧

  ，卫道者又打着革命的名义最终演变成为了闹剧。11月，橙心优选、美团优选、多多买菜长沙围剿兴盛优选，以滴滴、美团和拼多多三雄为核心，对兴盛优选这个草根阶层的代表在长沙大本营进行合围绞杀！从资本的角度这是毋庸置疑的政治正确的事情，但一方面让人感到了巨头的，另一方面让人感到了无奈，虽然兴盛优选号称是“无动于衷”，因为手中有强大的供应链，这个自信确实是好，但是再好的自信在巨额资本面前也会轰然倒塌。我管它叫“三英战吕布”三英是三英，但吕布绝不是那个吕布，最终可能真的要“试看天下谁无敌”？

  在这其中，最为可怕的事情，巨头的介入彻底颠覆了 以信任为基点的宝妈模式 。

  无论是悲剧还是闹剧，基于百团大战、外卖大战、共享自行车、造车运动等中国一窝蜂的运动式模式，我个人判断基本上这个行业还是遵循

  “第一年，气势汹汹；第二年，资本汹涌；第三年，一地鸡毛”的发展路径。相信很多投资人和巨头也都很清楚，那么为什么大家还是这么群情激昂的疯狂涌入呢？相信所有的资本都是理智的，并没有无缘无故的疯狂，更不可能真的有钱到烧手的程度，一定是基于一些判断才让他们如此之疯狂。

  ，不是真正意义上的风险投资做的事情，尤其是不适合中国长期资金市场上那些指着赚快钱的资本，他们都号称是风险投资，但他们都非常希望自己能躺着赚钱。高科技领域不适合赚快钱，因此不是高瓴、今日、红杉等投资巨头，更不适合腾讯、拼多多、京东这些互联网巨头，别看阿里弄了个达摩院，实际上更多的是噱头而已；大健康

  呢，同样不适合快钱，只有真正有情怀的人才会干这种事情，是为了将来，所以只有泰康等小众企业在这样的领域深耕；再次、流量缺乏判断。

  实际上，中国人虽然数学好，但却是不相信科学的。在科学和管理中存在着一个重要的命题-“边际效应递减”。所有“边际效应递减”原则就是投入在从零到无限大的过程中，个人的感觉或收益存在正态分布效应，最简单的理解就是在骄阳似火的夏日吃第一根冰棍一定是最爽的，当你吃到第三根的时候你就觉得够了，然后你继续吃继续吃，就不是简单的吃的想吐了而是去了医院了！我们的互联网巨头就是这样贪心啊

  ，2020年9月，阿里的月活跃用户数为8.81亿人，与上一季度的8.74亿人相比，环比增长不足1%，与市场预期的8.99亿人相差了1800多万。在过去的两年里，阿里月活跃用户数的季度增量从始至终保持在2200万-3900万这一区间，而本季度仅实现了700万的环比增长，能够说是创下了历史新低。截至2020年9月30日止的12个月，阿里的年活跃用户数为7.57亿人，而拼多多则以7.31亿人紧随其后，二者之间的差距仅为2570万，这也是拼多多首次将这一差距缩小至3000万以内。尽管目前阿里仍然领先于对手并实现了1500万的季度增长，但与拼多多4810万的增速相比，阿里在年活跃用户数上被后者赶超，只是时间问题。这就是流量的焦虑啊，阿里现在每新增一个客户要花900元；而美团优选每日亏损1亿元，但是每天有300-400百万订单，其中百分之十是新增用户，那么一个新增用户的花费也才是333元啊！更何况，看到拼多多也是这么拼，阿里能不着急吗，一着急三箭齐发盒马优选、饿了吗、淘宝买菜全上，最终造成了全行业的紧张和焦虑！第四、

  业务互补判断。确实如拼多多和美团存在一个气质互补和业务互补的现象。美团是在打造一个闭合圈，它是想让所有能够想得到的吃住行都全部覆盖，它在城市商务阶层已完成了闭合，包括商务阶层的出行、酒店等；但是在真正的二三线城市的小镇青年、中年等，对于美团的吃住行还离得比较远，若能够把五环外的事情再解决了，那么它就真正的完成了“城乡一体化”的交互；且美团本身就有“快驴”业务、“买菜”业务，在某些特定的程度上他们的供应链存在互用的可能性，所以对于美团来说这是业务互补形成闭环的一个必然选择。而对于拼多多的多多买菜而言，那是气质相近原则，拼多多是以假货为出发点，走向了仿货、高仿直至自身成就品牌，而对于中国广大的二三线城市的线下市场而言依然也是这样的一种情况，拼多多最擅长的是“玩法”，它将会把自己在线上的“玩法”转移到线下，彻底实现“线上与线下”的交互融合，从而形成闭环。第五、

  去中间层判断。我国的生鲜果蔬市场流通层级确实较多，从地头到产地市场，再到消地市场，配送到周边超市，最后到达你的手里，至少五级市场，甚至还会出现地头到产地市场的分选、集结链条。最少五级体系、甚至七级体系，以白菜为例来看一下价格体系如何从原产地到达客户手中演变的链条（以北京为例）：农民手中的白菜0.15元/斤，运输商或菜贩集货0.3元/斤，到了新发地市场0.45元/斤，再到达八里桥市场大约0.6元/斤，最终卖到客户手中0.8元/斤，从0.15-0.8，一共增长了533%。投资人和互联网巨头一看，这还了得，首先要让人们吃上新发地的菜，一下就降低了30%多，这是一件利国利民的大好事啊，这是积极做出响应党中央的号召啊！这样一想不得了哦，那我们要是直接到原产地呢，那我们不是为国家为人民节约了267%呢嘛？热血沸腾啊！这一个故事好不好，既响应国家号召又解决民生问题，你不参与吗？有钱的跟我冲啊！对于有这种想法的人，我只想说两个字“嘿嘿”！

  供应链高壁垒判断。现在的社团大战都是以巨额亏损作为代价，不断的开疆拓土，无论是从履约能力还是商品品质等方面都陆陆续续的出现了很多的问题，首先这是发展过程中必然会存在的问题。但是作为投资人而言，更看重的是未来的供应链有没有护城河效应，如果在开疆拓土完成之后，可以通过效率与成本的互相促进，加大壁垒，第一是实现理想中的重构供应链、去除中间层，第二是可以通过服务、品质、成本真正建立有效信任这个壁垒，那么作为本地化服务一定是会出现巨头的。但，我想说的是这仅仅是想象中的事情！我国是一个非常奇特的国家，我们的国土面积比美国稍微大一点，但我国的经济地理结构却和日本基本一样，而印度又是全世界可耕种土地面积第一位。所以别看我们国土面积全世界第三，

  实际上我们的农业产业是完全的小农经济，并且除开西北还要往西北、东北和华北的腹中地带，另外的地方根本就不适合大规模机械化作业，且不适合大规模经济化种植采摘，高山、丘陵、河流等等，与日本的经济地理结构完全类似，根本不可能走美国的大生产、大流通、大消费模式，它一定是多级流转模式，仅这一条直接就将优化产地结构给pass了！

  并且，对于流转层级过长根本不是问题，日本和中国一样的，人家为啥没有天天嚷嚷优化产地结构、优化层级，两个国家都有农村合作协会，只不过人家是真正意义市场化的产物，中国是半官方的，很多东西做着做着就走偏了，但这不是优化产地结构的理由！

  去中间层是无比光荣、伟大、正确的事情，但不是无底线的“去”，是要根据真实的情况实事求是的去，不是说有个中间层就要去！去中间层的目的是什么？实现产地直采能够减少相关成本，西北土豆多你用的了那么多吗？贵州那么好的白菜你想买就那么点，不够的怎么办？

  中间层的存在是因为专业。专业化是我国一直主导的事情，不可能任何一个人都是农业果蔬的专家，人家做了十几年、几十年，你比他专业吗，他帮你在选、在分、在配，他已经做到了极致，这就是专业，能大大的提升你的品质、能够更好的降低你的时间成本！为何会有房地产中介，因为你不需要看50家房子，只需要看5家满足你需求的房子即可，这就是中间层！

  ，正如马克思所说“社会进步从专业分工开始”，一棒子打死中间层，本身就是违反社会进步的做法，存在即合理！二、中间层的存在是商品损耗社会共担。所有的商品从云南运到北京市场，在这期间所有环节的损耗是由全社会来一同承担；但是如果你自己从云南将商品运到你的库房出现的损耗谁来承担，必然是你自己啊，那么你还会说自己是经济合理的吗？不要只看到显性成本而看不到损耗等隐性成本，一叶障目不见泰山的情况比比皆是。三、中间层的存在是损有余而补不足的交互中心。前面已经提过，我们的南部地区大多数都是多品种但是小批量，而北方地区大多数是大批量少品种。对于任意一家公司而言，除非是肯德基、麦当劳对土豆、西红柿的单一需求，否则其他都是需要均匀调配的，而产地规模不足不能有效支撑单一企业应用，有批量规模的地区又会出现品种单一的问题是任何一个企业所不能解决的，必须要有中间层进行调配，实现社会总需求和总供给的自由调配。再次、优化销地服务。

  优化销地服务，主要是二三线城市的消费市场，在这些地市县镇的人民需要的是什么，是补贴、是佣金，是本地拿货、是临期品、是尾货，甚至是假货，一个都不能少，当这些都没有的时候，你觉得本地市场会接受吗？我一直都在谈的要充分了解人性，了解中国人的人性，那就是“占便宜没够，吃亏难受”的人性，当这些都没有了，我依然会回归到线下！鲁迅在一百年前呐喊的事情到现在还存在，朱子在一千年提出的“寸天理灭人欲”今天依然被部分卫道士所提倡，秦皇提出的君主集权到今天我们还依然在实行，孔子两千五百年前提出的“家天下”我们有所改变吗？所以，不要挑战人性！第四、优化供应链。

  从产地到中间层再到销地市场大多数都是一个伪命题的思考过程，那必然是整体供应链优化的伪命题，尤其是在大资本胁迫下大批量果蔬店的倒闭，且后续会出现大数据杀熟和提价的可能，更不可能真正意义上对供应链整体来优化；同时，对于本地化服务属性，供应量和需求量不匹配而导致规模化效应不大，理论意义上的产地直采优化供应链则会导致损耗企业自担，如果转嫁消费者，则不值！但不管怎么样，资本如滚滚洪流一般迅速淹没了广大地区，在这种情况他们不会停下脚步，只会加快开疆拓土的步伐。未来，到底会以什么样的方式实现

  所谓的“终战”终究是要归结到供应链的效率与成本上。在“双15”法则的指导下，15元的价格与15分钟的服务时长，在毛利润本身并不高的情况，怎么来实现高密度、高履约率的高效率，同时又能够大大降低损耗成本、经营成本和信任成本？大胆预测一下未来，

  “终战”的结局就是“只要不是亲儿子，最终都是炮灰；即使是亲儿子，也有阵亡的可能”，十蕙团、每日优鲜、美菜、叮咚买菜，我想说的是“嘿嘿”，“饿了么”确实是饿了吗、河马太重了，谁见过河马陷入在沼泽中还能不死的？滴滴，你是来打酱油的吗？京东，最后的入局者，给人的感觉是大家都进了，我也不能在外面啊，你是来凑份子的吗，不过人家的份子凑的大，2亿美金收购美家（美菜的亲儿子啊，都卖掉了，各位还是想想吧）？相对而言，比较看好美团、多多这两家，谨慎看好京东的运营能力（但总感觉京东在东哥出事后不在状态，有种找不着北的赶脚）！一定要有“让巨头的归巨头，让地头的归地头”的心态，绝对不能用你那弱小的身躯去阻挡洪流的到来，就像不要用你的爱好去挑战别人的专业是一个道理，只有这样你才能理性的看待这件事情；

  “卖水”可能是一门最好的生意。当各位口干舌燥的时候，总要喝口水解解渴吧？你们大把大把的补贴，总是需要出租仓库吧，总是需要人力外包吧，需要小面司机吧，需要托盘周转箱，需要缠绕膜吧。站在主赛道的旁边，在适当的时候递上一瓶水你就已经成功了，如果还能帮他把瓶盖打开，那你就能获取增值服务收入了！不管怎么样，在今年预计亏损800亿的情况下

  ，拥有 “卖水” 思维不仅可能会使你成为这个赛道的同行者，甚至也能让你成为一个成功者。总之，无论资本是否血腥、巨头是否恐怖，该来的终将会来、该走的也终将会走，寻找适合的机会，做一个卡位者、补位者，成为一个“卖水者”，比彷徨、徘徊、恐惧更有意义。返回搜狐，查看更多责任编辑：

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